אלו רק חלק מהתוצאות שהצלחנו לייצר עבור לקוחות מכל הארץ, בשירות אחד כולל, במקום אחד.
חיסכון של עד 10,000 ש"ח בשנה בדמי ניהול
סידור ביטוחים ישנים והתאמה מלאה לצרכים של היום
הגדלת הפנסיה במאות אלפי שקלים לעתיד בטוח יותר
תכנון חיסכון לילדים עם מינימום מאמץ
שקט נפשי ותחושת שליטה עם פגישה שנתית נעולה מראש ביומן
אפשר גם אחרת!
לתכנן פיננסית את החיים בפשטות ובביטחון
תשחררו את עצמכם מדמי ניהול מיותרים, ביטוחים ישנים שכבר לא רלוונטיים, וחוסר וודאות לקראת הפרישה.
יחד נוכל:
לוודא שאין כפל ביטוחי ולדאוג שהכיסוי הביטוחי מקסימלי במחיר המינימלי
להגדיל משמעותית את הפנסיה והקופות שלך על ידי תכנון פיננסי נכון ומותאם אישית
להימנע מההרגשה הזו שכולם יודעים משהו שאתה לא ולוודא שגם אתה ממקסם כל שקל
בניית תוכנית פיננסית תפורה אישית לך
על מנת לגרום לכל שקל שלך לעבוד עבורך
בואו נכיר, זהר סופר.
אני זהר סופר, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני.
דור המשך לסוכנות משפחתית עם ניסיון של 40 שנה – ויחסים קרובים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים.
מעבר לניסיון העשיר שיש לנו מול כל חברות הביטוח, אנחנו כאן כדי לבנות עבורכם תכנית השקעה מותאמת אישית בהתאם לנכסים, לתזרים ולאופי שלכם. אנחנו עוזרים לכם לגרום לכסף שלכם לעבוד עבורכם! ליווי אישי, דו״חות שוטפים והכל תחת קורת גג אחת.
מה אתם מקבלים בפגישה איתי?
סקירה מקצועית של כל התיק שלכם- פנסיה, קופות גמל , השתלמות, ביטוחים
דוח מפורט שמרכז את כל הנתונים, כולל המלצות אובייקטיביות
פגישה שנתית אישית שנקבעת מראש – כדי לשמור אתכם תמיד במסלול הנכון
שעה שלמה שמטרתה לתת לך מענה לכל השאלות ולספק וודאות מקסימלית עבורך
הנה כל מה שתקבלו בתהליך הפיננסי אצלנו
- מיפוי מלא של כל הקופות, החסכונות והביטוחים
- איתור עלויות מיותרות והסרה מיידית
- התאמה אישית של הביטוחים
- בניית תוכנית פיננסית שמייצרת לכם תוצאה אמיתית
הגיע הזמן לקחת את הכסף שלך בידיים!
שינוי פיננסי מתחיל בצעד קטן. זה הצעד.
תשאירו פרטים לפגישה אחד על אחד – נבנה תוכנית מסודרת, בלי התחייבות מצדכם.
אנשים אמיתיים. תוצאות אמיתיות.
מה כולל התהליך?
שלב ראשון
שיחה ראשונית
אנחנו מדברים איתך, שומעים מה חשוב לך ומסבירים איך נעזור. בסיום השיחה, נשלח לך שני לינקים. אחד לאיסוף כל המידע הפנסיוני והביטוחי שלך, והשני לתיאום פגישה אישית.
שלב שני
איסוף ומיפוי המצב הפיננסי שלך
באמצעות הלינקים שמילאת, אנחנו אוספים וממפים את כל המידע הפנסיוני והביטוחי שלך מרשות שוק ההון: חסכונות, ביטוחים וקופות גמל, כך שאנחנו מגיעים מוכנים עם תמונת מצב מלאה.
שלב שלישי
פגישה מקצועית אישית
בפגישה נציג לך את כל הנתונים: מה יש, מה חסר, איפה יש כפילויות ומה לא מתאים לך. זו הפגישה שבה אנחנו לומדים להכיר אותך, להבין את הצרכים וההעדפות שלך, ומסבירים מה אפשר לשפר ולתקן.
הכירו את סודות הביטוח!
הפודקאסט שעושה לכם סדר בג'ונגל שנקרא עולם הביטוח בצורה הכי פשוטה שיש!
מטרת הפודקאסט הזה היא להעלות את המודעות לזכויות שלנו ולעזור לכל אחד מכם להבין איזה מוצרים מתאימים ונחוצים לכם יותר ואיזה פחות.
ביטוח בריאות, חיים, קרן פנסיה, השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון- את כל אלו ועוד תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו.
ממשיכים לדאוג לכם לתוכן חדש ועדכני כל הזמן!
להאזנה בספוטיפיי
לחצו כאן
להאזנה ביוטיוב
לחצו כאן
להאזנה באפל פודקאסט
לחצו כאן
בקרוב הכסף שלך יתחיל לעבוד בשבילך
כשהתמונה כולה ברורה לנו - יש לנו את כל הנתונים, קיימנו פגישה מעמיקה והבנו את האופי הפיננסי שלך - אנחנו מנתחים את המידע, מבצעים סריקה יסודית של כל הכיסויים והחסכונות, מזהים פערים, יתרונות ובעיות, ומרכיבים עבורך תכנית פיננסית מדויקת, מותאמת אישית, הכל במקום אחד תחת קורת גג אחת.
תשובות לשאלות החשובות באמת
למי זה מתאים?
לכל מי שרוצה לעשות סדר פיננסי – בין אם אתה שכיר, עצמאי, בן 30 או 60.
כמה זה עולה?
500 ₪ + מע"מ – עבור פגישה מעמיקה, דוח מסודר ותוכנית פעולה ברורה.
עם אילו חברות אתם עובדים?
עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל – כולל כלל, הפניקס, מגדל, מנורה, הראל, אלטשולר שחם, מור ועוד.
אם אני צריך להגיש תביעה או לקבל החזר - אני פונה אליך?
כן. אתה לא לבד. אני כאן בשבילך גם בזה.
יש לי כסף פנוי. 100 אלף ש״ח. מה אני אמור לעשות איתו?
קודם כל- זה מעולה!
רוב האנשים לא עוצרים לחשוב בכלל.
בפגישה נבין מה אתה רוצה מהכסף הזה: טווח קצר? ארוך? הכנסה פסיבית?
נבנה לך תיק שמותאם בול למה שאתה צריך, בלי סיכון מיותר ובלי בלבול.
הכרתי סוכנים שלא גובים על פגישה, למה אתה כן?
כי אצלי טובת הלקוח היא באמת במקום הראשון. לא תמצא אצלי מכירה אגרסיבית או התאמה רק כדי "לסגור עסקה".
הייעוץ אובייקטיבי, מקצועי, ומבוסס על ניסיון – וזה שווה הרבה.
מה קורה כשאני מגיע לפגישה?
אנחנו מוציאים את כל התמונה הפנסיונית והביטוחית שלך כמו שהיא.
בודקים אם יש טעויות (וספוילר: כמעט תמיד יש), רואים איפה אפשר לחסוך, איפה לשפר, איפה פשוט לעשות סדר.
פגישה אחת יכולה להיות שווה לך עשרות אלפי שקלים.
מה קורה אחרי הפגישה? יש ליווי גם בהמשך?
כן. אנחנו שולחים דוחות שוטפים, קובעים פגישה שנתית שסגורה מראש ביומן ועושים מעקבים קבועים כדי לוודא שהתיק שלך תמיד מעודכן ושהכול מתנהל כמו שצריך- גם אם אתה לא על זה בכל רגע נתון.
אם תהיה בעיה עם חברת הביטוח, מה אתם יכולים לעשות בשבילי?
אנחנו לא רק מתווכים – יש לנו קשרים ישירים עם הגורמים בתוך חברות הביטוח. זה מאפשר לנו להתערב כשצריך ולעזור גם במקרים שרוב האנשים לא יודעים איך להתמודד איתם לבד.
אנחנו בפרטים הקטנים
כפל ביטוחים? טעויות בשכר? אנחנו מאתרים גם את הדברים שאחרים מפספסים.
ממשיכים ללוות אותך
אנחנו לא נעלמים! אתם מקבלים מאיתנו מעקבים, פגישה שנתית סגורה ביומן מראש, דוחות ועדכונים גם אחרי הפגישה.
One Stop Shop
הכל קורה אצלנו בסוכנות. החל מביטוח הרכב שלכם, לקרן הפנסיה ועד להשקעות שאתם עושים.
מייצרים לך כסף מכסף
משנים מסלולי השקעה, מתקנים טעויות. פעולות קטנות שיכולות להכניס לך עשרות אלפי שקלים.
מעדיפים שיחה קצרה לפני הפגישה?
השאירו פרטים כאן
